米国株

【徹底解説】”S&P500″とは

米国株

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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米国株指数のS&P500ってなに??という方へ向けて記事を書きました。

投資初心者の方に「何を買えばいい?」と質問されたら、“全米株”“S&P500” どちらかをオススメします。

あの著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が『個人投資家はS&P500株式指数へ投資した方が賢明だ』と言わしめた指数です。

じゃあこの『S&P500』っていったい何なの??
と言う疑問を解消する記事を書きました。

“S&P500” は世界で最も有名な指数と言っても過言ではありません。

記事が、タメになったと思われたら、SNSやリンクで紹介して頂けると今後の励みになります。

Check Point
  • 約500社へ銘柄分散可能
  • S&P500の特徴
  • 投資方法が多彩
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S&P500とは?

株式指数の事で、ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している企業の中から米国の主要産業を代表す500社により構成されています。

構成銘柄の比重は、時価総額加重平均〔1〕で算出しています。

〔1〕: 平均値を算出する際に、単純に平均せず、時価総額の大小を反映させて計算方法のこと。時価総額が大きいと比率が大きくなる計算となります。

S&P500  
算出企業 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
算出開始日 1957.3.4
対象国 米国企業
時価総額 131憶ドル以上
業績 四半期連続黒字
浮動株数
発行株総数の50%以上が浮動株
構成銘柄見直し 四半期に一度
(必要に応じて実施)

主要産業(セクター)のバランスを加味して構成銘柄を決定するなど、定められた条件に合致していると全て採用されるわけでなく、独自委員会の会合で決定されると組み入れられます。

この指数に連動する“投資信託” “ETF” を購入すると米国の主要産業500社に投資しているのと同じ成績が期待できます。

S&Pグローバルの子会社である『S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス』がS&P500を算出しています。日本で有名な “ダウ平均株価” についても算出している企業となります。

全米株式との違い

全米株式は『CRSP USトータル・マーケット・インデックス』という指数で、小型株から大型株まで、構成されています。しかし、時価総額加重平均法で算出しているため、小型株の影響は限定的になります。

そのため、S&P500とほとんど同じパフォーマンスとなります。

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S&P495+5社

この5社は『GAFAM』〔1〕で表される、時価総額Top5企業となります。

下のキャプチャーは2020年からの “5社のみのチャート” と 5社を除く”495社のチャート” となります。

出典:FactSet,Goldman Sachs Global Investment Research

このチャートを見ると、Top5でS&P500の指数を引っ張っていっていることが直観的に把握できます。

この5社のようにこれから成長が著しい企業へ見抜いて、投資するする自信があるなら、その方が利益が大きくなります。

しかし、多くの方は “見抜く力” や分析に費やす “時間” がありません。S&P500を購入すれば、このような高成長の企業も含まれています。

500社へ投資すると、分散の影響で資産が大きく増える可能性は減ります。しかし、暴落による資産の減少も抑制できています。

〔2〕:大手IT企業である5社(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の頭文字

S&P500の弱点

S&P500には弱点も存在します。それは、業績が優れない企業も持ってしまう事になります。そして、その逆に株価のパフォーマンスが良い企業でも様々な理由でS&P500に採用されない事もあります。

テスラは2020.3月ころから年末にかけて8倍まで急騰しましたが、S&P500に採用されたのが、2020.12でした。

S&P500への投資商品一覧

国内ETFには、為替ヘッジしているETFも存在します。(2021.10.10時点)

種類 投資商品 為替ヘッジ 経費率(%) 資産額 運用企業
ETF VOO 0.03 $252.915 Bil バンガード
ETF IVV 0.03 $293.266 Bil iシェアーズ
ETF SPY 0.09 $390.790 Bil スパイダー
国内ETF 1557 0.09 ¥43.955 Bil スパイダー
国内ETF 1655 0.08 ¥36.650 Bil iシェアーズ
国内ETF 2521 あり 0.15 ¥49.891 Bil 日興
国内ETF 2563 あり 0.08 ¥36.733 Bil iシェアーズ
投資信託
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
0.0968 ¥661.127 Bil 三菱UFJ
投資信託
SBI・V・S&P500
0.0938 ¥329.134 Bil SBI

まとめ

  • 世界で最も有名な米国の指数
  • Top5社が指数のパフォーマンスを上げている
  • 投資商品が多数ある(国内ETF、投資信託

共に学んでいきましょう!それでは、また!!

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