レバナス積立と買増の検証をしてみた価格変動（週足編）

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“週足”価格変動率編です

前回の記事で、週足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。

今回は“週足”の『価格変動編』です。

前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。

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前回の記事はこちら

レバナス買増し基準～価格変動率（週足編）～

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は"週足"価格変動率編です..."週足"株価変動率判定法のメリットの再確認...暴落率の回数を算出し、再現性の高い方法を導き出しました。再現性の高い％は...

Contents

"週足"価格変動判別法
まとめ
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“週足”価格変動判別法

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

買増金額の理由

最大買増回数：5回/年
（リーマンショック）
一回当たり約25万円：
　毎日10$×250（約証券営業日数）＝ 2,500$
　（2,500$×100 $/\＝25万円）
過去最大買増額：
　25万円×5回/年＝ 125万円/年
（150 $/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定）

仮想レバレッジ算定方法はこちら

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アラートチャート

赤丸が、週足で6％以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。

“週足”価格変動買い増しチャート①

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回

『積立＋買増』の方が、投資元本は増えてしまいますが、利益率が約540％も上昇します。

これは、買い増しが有効に働いている結果となります。

ここで疑問が一つ浮かび上がります。

『買い増しアラートが鳴った時のみ』の購入ではリターンは？
次の図がそのチャートです。

	積立×2倍（$）	積立＋買増（$）
投資元本	87,280	96,140
評価額	1,609,117	2,295,330
含み損益	1,521,837	2,199,190
利益率	1743.63%	2287.49%

“週足”価格変動買い増しチャート②

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回
黄色：買増のみチャート
積立　0$　買増　5,000$/回
（毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する）

暴落時に買増のみしたチャートの方がリターンが大きくなります。

『積立＋買増』より『買増×２倍のみ』の方が約450％も大きくなります。

暴落時にのみ投資するほうがリターンは大きくなるのは予想できていましたが、評価額が約7400万円(約680,000$)も大きくなるのは驚きでした。

【暴落判別一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

まとめ

“週足” での購入判定は、“月足”に比べて効果絶大となることが分かりました。

後は、約16年間毎週変動率を確認する手間があります。

今回の検証の大きな成果は、
まだNASDAQ100のレバレッジに投資をしていない方も十分にリターンを狙える可能性が高いという事が分かったことです。

では、▲6%以上の暴落が気付くのかどうかです。

実際に、週足で▲6%以上もの下落となる場合は、市場が混乱している状態となるため、嫌でも株価が気になるはずです。

ちなみに▲6%以上の下落は、今年に入って一度もありません（2021年6月現在）

次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である

“RSI”での『購入タイミング』を検討します。

【暴落判定一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法