分析サイト 情報取得

投資分析のサイト”Morningstar”使い方

分析サイト

Morningstar(英語)
 
米国版サイト yahoo finance か モーニングスターどちらか好みの方だけでも良いと思います。
yahoo finance と同じように各指標が確認できるサイトです。

ポイント
  • 個別株の指標が確認できる
    (棒グラフで見やすい)
  • 財務、収益、CFが確認できる
  • 過去10年のCSVデータが取得できる

 日本版のモーニングスターもありますが、こちらは
morningstar.com(アメリカのサイト)となります。

難点があるとすると…英語なんです。

初めは操作に慣れない事があると思いますので
使い方をこの記事でまとめます。

今回は無料版の
PC版を記事にしています。

2021.2 時点
(無料版使用範囲限定されるかもしれないので、日付記載)



本当は…自分のためなのは ナイショ

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ファンダメンタル分析の前に

有料版と無料版があります。

無料版では、機能が少し限定されていますが
ファンダメンタルズ分析にはさほど
影響がないと感じています。

一応、使えない機能を記載します。

有料版でないと使えない機能

1)Stock Analysis
 ストックアナリシスのタブを押してもレーディングが未表示です。他には、アナリストのコメントが全文表示できません。

2)Price vs Fair Value
 プライス:株価、フェアバリュー:理論株価
 理論株価のチャートが表示されません

他にも使えない機能がある(または、追加される)
と思いますが私は気付いていません。

(あまりサイトを見ていないだけかも…)

ちなみに、有料版を使いたい場合は
ティッカー横の
「紫→ Morningstar Rating」
をクリックすれば使えると勝手に思っています。

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ファンダメンタルズ分析

 3年分を棒グラフで表したページや過去10年の指標が確認できる。
そして、無料版であっても“Financials”5年分
“Key Ratios”10年分の指標をCSVで取得することができます。

3年分の指標を確認

1)タブ”Financials”をクリック

Financials財務

(1)Valuation:指標
Price / Book:PBR株価純資産倍率
Price / Cash Flow:PCFR株価キャッシュフロー倍率
Price / Sales:PSR株価売上倍率
Price / Earnings:PER株価収益率

(2)Growth(3Year-Annualized):成長性(3年換算)
Revenue%:売上高
Operating Income%:営業利益
Net Income%:当期純利益
Diluted EPS%:1当たりの純利益
(潜在株式考慮)

(3)Financial Health:財務健全性
Quick Ratio:当座比率
Current ratio:流動比率
Interest coverage:利息負担倍率
Debt / Equity:負債資本倍率

(4)Profitability:収益性
Return on Assets:ROA純資産利益率
Return on Equity:ROE自己資本利益率
Return on Invested Capital:ROI投資利益率
Net Margin%:純利益率

2)下へスクロール

Income Statement:損益計算書

Revenue:売上
Operating Income:営業利益
Net Income:純利益
Diluted EPS:1当たりの純利益
(潜在株式考慮)
Normalized Diluted EPS:
正規な1当たりの純利益

Balance Sheet:貸借対照表

Total Assets:総資産
Total Liabilities:総負債
Total Debt:債務(金銭)
Total Equity:資本
Cash & Cash Equivalents:現金と現金同等物

Cash Flow:キャッシュフロー

Operating:営業CF
Investing:投資CF
Financing:財務CF
Free Cash Flow:フリーCF


バリュエーションもクリック一つ

“Valuation”をクリックするだけで
PER、PBRなどの指標が10年分確認できます。

Valuation:指標

Price / Sales:PSR株価売上倍率
Price / Earnings:PER株価収益率
Price / Book:PBR株価資産倍率
Price / Forward Earnings:予想PER株価収益率
PEG Ratio:PEG(PER/一株利益成長率)
 ※2倍以上で割高な企業が多い

Earnings Yield:PERの逆
(1株利益を株価で割って得られる利益率)
Enterprise Value:現在価値

EV/EBIT:営業利益倍率
EV/EBITDA:EBITDAマルチプル
(EBITDA=EBIT+減価償却費+金利、税金)

Valuation:評価

Operating:営業CF
Investing:投資CF
Financing:財務CF
Free Cash Flow:フリーCF


ROE,ROAは10年分表示される

“Operating Performance”をクリックするだけで
ROE、ROAなどの指標が10年分確認できます。

Operating Performance:オペレーティング パフォーマンス

Return on Assets:ROA純資産利益率
Return on Equity:ROE自己資本利益率
Return on Invested Capital:ROI投資利益率

Gross Margin:売上総利益率
Operating Margin:営業利益率

Days Sales Outstanding:DSO売上債権回転日数
Days Inventory:DIO在庫回転日数
Days Payables:DPO仕入債務回転日数

Receivables Turnover:売上債権回転率
Inventory Turnover:在庫回転率
Fixed Asset Turnover:固定資産回転率
Total Asset Turnover:総資産回転率
EBITDA Margin %:EBITDAと売上高の比率
EBITDA:営業利益+減価償却費


過去10年分の指標を取得する

1)ティッカー入力

ティッカー入力して
エンターキー押し下げ

Key Ratios:キー レシオ

Operating Margin:営業利益率
Free Cash Flow:フリーキャッシュフロー
Net Margin:純利率
Debt / Equity:負債資本倍率

2)タブ”Key Ratios”をクリック

 タブのQuoteをクリックして
タブのKey Ratiosをクリックすると
1年分の指標が表示されます。

3)”Frll Key Ratios Data”をクリック

 過去10年分の指標が表示され、さらにCSVファイルで
出力することが出来ます。

下図
※画像にはありませんが、
下にまだ、営業利益率、ROA、ROE
があります。

指標抜粋

Financials:財務

Revenues:売上高
Operating Income:営業利益
Operating Margin:営業利益率
Net Income:純利益
Dividends:配当金
Operating Cash Flow:営業キャッシュフロー

Key Ratios:キー レシオ

(1)Profitability:収益性
Gross Margin:売上総利益率
SG&A:販売費及び一般管理費
(Selling,general and administrative)
R&D:研究開発費
(Research and development)
Return on Assets:ROA純資産利益率
Return on Equity:ROE自己資本利益率
Return on Invested Capital:ROI投資利益率

(2)Growth:成長性
Revenue%:売上高
Operating Income%:営業利益
Net Income%:純利益
EPS%:1当たりの純利益

(3)Cash Flow
Operating Cash Flow Growth %:成長営業利益率

(4)Financial Health:財務健全性
Cash & Short-Term Investments:現金と流動性の高い有価証券
Debt / Equity:負債資本倍率

(5)Efficiency Ratios:効率
Cash Conversion Cycle:CCC
現金投下後の現金回収率

他にもタブの選択を変えれば、S&P500との指標比較等
様々な項目があります。

配当金、分配金

個別銘柄の場合は、タブの”Dividends”をクリック


ETF構成銘柄

1)ティッカー入力
 ETFのティッカーを入力して
 エンターキー押し下げ

2)”Portfolio”をクリック

3)下へスクロール
 比率の順に昇降で表示されます。
下の“Show More Holdings”クリックするとさらに表示されます。

抜粋

Portfolio Date:ポートフォリオの日付
Equity Holdings:株式保有銘柄数
Bond Holdings:債権保有銘柄数
Other Holdings:その他
Assets inTop 10 Holdings:
 トップ10のETFへ占める割合
Reported Turnover:

配当金、分配金

ETFの場合は”Portfolio“をクリックし
右側“Style Measures”のなかにDividend があります。
同じ行に配当利回りと配当金が表示されています。

注意点

通貨が現地通貨となる。インドなどのADR銘柄では、財務諸表の通貨がルピー”INR”になっているため、変動が激しい新興国通貨での確認が煩わしい。

本社が米国以外にある企業であれば、現地通貨で決算書が作成されていることもあるため、他のサイトでも同じことが言えます。

サイトリンク

Morningstar(英語)
 
米国版サイト yahoo finance か モーニングスターどちらか好みの方だけでも良いと思います。
yahoo finance と同じように各指標が確認できるサイトです。

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