米国株

“ダウ・ジョーンズ工業株平均株価”とは

米国株

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
ぜんきち

ダウ平均株価ってなに??という方へ向けて記事を書きました。

テレビでよく「NYダウ」とか「ダウ平均株価」とか聞く指数ですが、その指数について、かみさん に聞かれるまであまり気にしていませんでした。

“ダウ平均株価”は100年以上前からある最も長い歴史がある指数です。この記事はこの指数にいて解説します。

記事が、タメになったと思われたら、SNSやリンクで紹介して頂けると今後の励みになります。

Check Point
  • 銘柄選定基準
  • 投資方法とそのリターン
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ダウ平均株価とは?

1884年に世界初となる株式指数の算出が始まり、1896年には12銘柄からスタートして、1926年に30銘柄となりました。

日経平均株価と同じように平均株価を指数化したものです。そのため、株価が高い企業が指数の上限に影響を与えやすいと言えます。

ダウ・ジョーンズ工業株平均株価
算出企業 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
算出開始日 1896.5.26
対象国 米国企業
構成銘柄数 30銘柄
計算方法 構成銘柄の株価合計÷構成銘柄数÷除数
構成銘柄見直し 不定期

構成銘柄選定方法

構成銘柄に明確な選定基準は設けられていません。では、どうやって決定されるのかというと、株価平均委員会(Average Committee)のメンバーによる『話し合い』により決定されています。

構成銘柄選定基準(話し合い)
  • 公益事業、輸送事業以外の銘柄
  • 企業の評判
  • 成長の持続性
  • アメリカで創立され本社があること
  • 指数の業種に偏りが生まれない事
    etc..

ダウ平均株価のステータス

ダウ平均は米国で影響ある企業が厳選されており、下落しても回復し、その後長期に渡り成長する。という事から、構成銘柄は投資家から一目置かれます。

成長性を兼ね備えた、財務的基盤も超一流企業の優良株『ブルーチップ』と呼ばれますが、ダウ平均に組み入れられた企業も同様に呼ばれます。

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ダウ平均のETFと組入銘柄

ダウ平均のETF

DIA:スパイダー社が運営
時価総額:$29.289 Bil(2021.10.10)
経費率:0.15%

(※DJI:リクソー社のダウ平均ETFは2015年に上場廃止された)

ティッカ‐ 企業名 業種
AAPL アップル
Apple Inc.
インターネット
デジタル家電製品
AMGN アムジェン
Amgen Inc.
バイオ医薬品
AXP アメリカン・エクスプレス
American Express Company
クレジットカード
BA ボーイング
The Boeing Company
航空宇宙機器
CAT キャタピラー
Caterpillar Inc.
建設機器・鉱山用機械
CRM セールスフォース・ドットコム
Salesforce.com, Inc.
クラウドベース
顧客関係管理システム
CSCO シスコ・システムズ
Cisco Systems, Inc.
コンピュータ
ネットワーク機器
CVX シェブロン
Chevron Corporation
石油 & ガス
DIS ウォルト・ディズニー
The Walt Disney Company
エンターテイメント
DOW ダウ
Dow Inc.
総合化学メーカー
GS ゴールドマン・サックス・グループ
The Goldman Sachs Group, Inc.
投資銀行
HD ホーム・デポ
The Home Depot, Inc.
ホームセンター
HON ハネウェル・インターナショナル
Honeywell International Inc.
電子制御システム
自動化機器
IBM IBM
International Business Machines Corporation
情報システムサービス
INTC インテル
Intel Corporation
半導体
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン
Johnson & Johnson
製薬・医療機器
ヘルスケア
JPM JPモルガン・チェース
JPMorgan Chase & Co.
銀行
KO コカ・コーラ
The Coca-Cola Company
清涼飲料
MCD マクドナルド
McDonald’s Corporation
ファーストフード
チェーン
MMM スリーエム
3M Company
化学・電気素材
メーカー
MRK メルク
Merck & Co., Inc.
製薬
MSFT マイクロソフト
Microsoft Corporation
アプリケーション
ソフトウェア
NKE ナイキ
NIKE, Inc.
スポーツ用品
PG P&G
The Procter & Gamble Company
一般消費財メーカー
TRV トラベラーズ
The Travelers Companies, Inc.
損害保険
UNH ユナイテッドヘルス・グループ
UnitedHealth Group Incorporated
医療保険
医療サービス
V ビザ
Visa, Inc.
クレジットカード
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ
Verizon Communications Inc.
通信技術
ソリューション
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
Walgreens Boots Alliance, Inc.
ドラッグストア
健康サービス
WMT ウォルマート
Walmart Inc.
ディスカウントストア
チェーン

ダウ平均への投資商品一覧

S&P500の商品と比べ、資産額が小さい。そのため、長期での投資はオススメできません。

種類 投資商品 為替ヘッジ 経費率(%) 資産額 運用企業
ETF DIA 0.16 $29.289 Bil スパイダー
国内ETF 1679 0.50 ¥1.365 Bil Simplex
国内ETF 1546 0.45 ¥26.899 Bil 野村
国内ETF 2562 あり 0.30 ¥30.963 Bil 日興
投資信託 たわら
ノーロードNYダウ
0.2475 ¥5.41 Bil みずほ
投資信託 iFree
NYダウ・インデックス
0.2475 ¥28.84 Bil 大和

S&P500との比較

アメリカは現在、ハイテク関連の “情報技術セクター”“ヘルスケアセクター” が株式を牽引しています。“S&P500” の場合、時価総額加重平均法を取っていることで2セクターへ銘柄の割合が大きくなります。

一方、“ダウ平均” の場合、セクターに偏りが無いよう組み入れ銘柄を選定していることや、平均価格を算出していることから、指数に及ぼす絶好調セクターの影響は限定的になります。

そのため、”S&P500″ の方がパフォーマンスが優れる傾向があります。

まとめ

  • 世界最古の指数、米国で影響ある30社で構成
  • 構成銘柄は不定期に開催される話し合いで決定する
  • 下落後、回復し長期に渡り成長するため、注目度が高い

共に学んでいきましょう!それでは、また!!

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